このような課題を抱えられている企業様へ
- 従業員や取引先の利益を守ることができる企業に事業を売却したい
- 優良な取引先との関係をさらに拡大したい
- 事業承継やM&Aについて関心があるが、どこに相談すれば良いか分からない
- 自社や事業の価値を適切に評価してほしい
サービス概要
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(01)
FA（ファイナンシャル・アドバイザー）
M&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザー（FA）は、戦略立案から交渉支援、契約締結、統合作業（PMI）に至るまで、全プロセスを通じて専門的な助言を行います。対象企業の選定、価値算定、デューデリジェンスの調整など、多岐にわたる業務を担い、クライアントの意思決定と企業価値の最大化を支援します。
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(02)
M&A仲介
M&A仲介では、売却・買収双方のニーズを丁寧にヒアリングし、最適な相手先の選定から交渉、条件調整、基本合意書・最終契約書の作成支援、クロージングまで一連の業務を包括的に支援します。税務や会計の複雑な対応が求められるため、専門家による支援が不可欠です。豊富なM&A仲介の実績をもとに、スムーズで安心な取引をトータルにサポートいたします。
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ビジネス・財務・税務DD
M&Aにおいては、対象企業の実態を多角的に把握することが、成功への鍵となります。ビジネス・財務・税務の3領域にわたるデューデリジェンスを一体で提供し、事業の将来性、財務の健全性、税務リスクをそれぞれ専門的に分析し、投資判断やスキーム設計に必要な情報を網羅的に整理します。潜在的な課題やリスクを可視化することで、安心かつ効果的なM&Aを実現します。
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企業価値評価・株価算定
M&Aや資金調達、ストック・オプションの発行、株式譲渡など、重要な経営判断において欠かせないプロセスです。取引目的や状況に応じた最適な評価手法を用いて、企業価値や株価を公正に算定します。第三者評価機関としての立場から、経営判断や社内外への説明責任を強力にサポートします。
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PPA（Purchase price allocation）
M&A完了後、買収企業は資産・負債を時価評価し、のれんを算定するPPA処理が必要です。無形資産の識別からロイヤルティ免除法・超過収益法による評価、報告書作成、監査対応まで一貫支援。日本基準・IFRS対応も可能で、経験豊富な専門家がスピーディかつ効率的に対応します。
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PMI（Post Merger Integration）
M&Aの成功は、買収後の統合プロセスに大きく左右されます。経営統合を円滑に進めるため、統合方針の策定から実行支援まで一貫して対応。現場に寄り添いながら、企業文化の融合や業務の最適化を通じて、シナジーの実現と企業価値の最大化を目指します。
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(07)
組織再編・スキーム検討
M&Aや組織再編を実行するにあたっては、目的を実現するために最適な手法を選定することが重要です。合併・分割・株式交換・事業譲渡など様々な手法があり、選択する手法によって企業へ及ぼす影響は大きく異なります。M&Aの実務経験を豊富に有する税理士・公認会計士が、目的や実現したい効果を十分に考慮したうえで、将来を見据えた最適なスキームのご提案をいたします。
BlueWorksGroupに依頼するメリット
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Merit 01
両者に寄り添う
両面支援型M&A仲介譲渡・譲受の両社と契約し、双方の意向を丁寧に整理した上でマッチング。信頼関係に基づいた持続可能なM&Aを実現。
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Merit 02
クロージング“後”に強い、
PMIまで一気通貫PMIを見据えた支援体制が整っており、M&A後の組織融合に必要なすべてを支援します。将来まで届けるM&Aが可能です。
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Merit 03
財務×税務×法務の
三位一体サポートM&Aに必要な財務・税務・法務すべてを社内でカバー。専門家がチームで対応し、迅速に高度な意思決定を可能にします。
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Merit 04
企業の“想い”を
つなぐM&A経済合理性だけではない想いや価値観を重視する内容にも本気で向き合います。納得のいく着地へと導きます。
Key solutions
解決のポイント
M&Aの「その先」まで見据えた、信頼と想いをつなぐ支援
私たちは、M&Aを「単なる売買」ではなく、企業の未来をつなぐ重要な意思決定と捉えています。
譲渡企業・譲受企業の双方にとって意味あるM&Aを実現するため、対話を重ねて意向を丁寧に整理し、信頼関係に基づいた持続可能なマッチングを実現します。何より、私たちは企業の想いや価値観を大切にし、その心を受け継ぐM&Aを実現することを使命としています。経済合理性だけでは語れない「譲る理由」「引き継ぐ意志」に向き合いながら、長期的に成功へ導く解決策をご提供します。
ご相談の流れ
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(01)
問い合わせ・予約
ウェブサイトのお問い合わせフォームなどから予約をお願いします。
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(02)
お打ち合わせ
税理士や会計士が直接ご面談させていただきます。
会社の状況、課題など詳しくお伺いさせていただきます。 -
(03)
見積り・契約
相談内容や提案内容に基づいて、お見積りさせていただきます。契約内容などもご確認いただき、ご納得いただけましたら、ご契約となります。
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(04)
事前準備
相談内容や提案内容に基づいて、お見積りさせていただきます。契約内容などもご確認いただき、ご納得いただけましたら、ご契約となります。
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(05)
業務開始
契約内容に基づいて、会計事務所が業務を開始します。
定期的な打ち合わせや報告などを通じて、進捗状況を確認しながら業務を進めていきます。
価格表
オーダーメイドの
サービスをご提供
企業様ごとにご要望はさまざまですので、企業様ごとに合わせたオーダーメイドでサービスを提供しています。
具体的な料金については個別にご説明いたしますので、お気軽にお問合せください。
BlueWorksGroupで主に対応する会社
よくある質問
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Q. 希望の相手はどれくらいで見つかりますか？
A.私たちは圧倒的な情報量とノウハウでお相手を探し出す体制・仕組みを構築しています。
全国の金融機関や会計事務所との提携ネットワーク、M&A支援で培った経験、データを駆使したマッチングにより、お客様の目的に最適なお相手探しを行います。います。 -
Q. 赤字や債務超過の会社でも売却できるのでしょうか？
A.はい、赤字や債務超過の企業でも売却は可能です。状況に応じた最適な売却方法を提案し、成約に向けてサポートいたします。
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Q. M&Aはどのタイミングで行うのが一番効果的ですか？
A.M&Aのタイミングは企業の状況や市場環境により異なりますが、成長期や事業の転換期など、企業価値を最大化できるタイミングで行うのが効果的です。お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適なタイミングを提案します。
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Q. 従業員や取引先に情報が漏れることはありますか？
A.BlueWorksGroupでは、情報漏洩を防ぐために厳格な守秘義務を徹底しています。M&Aに関する情報は必要な関係者にのみ共有し、従業員や取引先に漏れることのないよう細心の注意を払っています。
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Q. 成約に至るまでにはどれぐらい時間がかかりますか？
A.成約までの期間は案件の内容や状況により異なりますが、通常は数カ月から1年程度かかることがあります。詳細なスケジュールはお客様の状況に応じてご案内いたします。
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